Alianza con Arcelor Mittal

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                             Villacero Anuncia el Establecimiento de una

                                   Alianza Estratégica con Arcelor Mittal

Monterrey, México. 10 de diciembre de 2006. Villacero se complace en anunciar que ha alcanzado un acuerdo para establecer una alianza estratégica con Arcelor Mittal, la cual incluye la formación de una empresa comercial conjunta para la venta y distribución de varilla, alambrón, barras comerciales y otros productos largos en México.

Villacero y Arcelor Mittal han acordado establecer una empresa comercial conjunta, al 50-50, que se enfocará en la distribución y comercialización de productos largos en México y el suroeste de Estados Unidos. Esta coinversión capitalizará la red comercial actual de Villacero en México y en NAFTA con el fin de comercializar los productos de Sicartsa, Border Steel, Arcelor Mittal y los productos de las empresas de Lámina y Placa Monterrey. El señor Lakshmi N. Mittal y Julio Villarreal serán los presidentes y fundadores honorarios de esta Empresas Comercial.

Adicionalmente, mediante una serie de acuerdos de abastecimiento de largo plazo, Arcelor Mittal proveerá productos siderúrgicos para sus centros de servicio y distribución, y para las plantas de transformación de Villacero.

En conexión con esta transacción, Villacero también ha acordado desinvertir el 100% de su participación en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, S.A. de C.V. (Sicartsa) con un valor de firma de 1,450 millones de dólares.  La división de minería y siderurgia de Villacero en México, y Border Steel, Inc. (Border Steel), una mini-mill productor de varilla y barras y bolas para molino localizado en Texas. La capacidad combinada de producción de acero de las plantas desincorporadas es de cerca de 2.6 millones de toneladas al año.

Julio Villareal, Presidente del Consejo de Administración y Director General de Villacero comentó: “Pensamos que la desinversión de Sicartsa y Border se hace en un momento muy favorable para la industria del acero en México.”

“Debemos reconocer que Arcelor Mittal, por su posición de liderazgo global, localización geográfica en el país y gran complementariedad con las operaciones, ofrece la mejor plataforma de desarrollo para los activos de Sicartsa y Border; pero principalmente para su gente, trabajadores y empleados. En una industria en consolidación, el tener una alianza estratégica permite cumplir con los objetivos de nuestro programa estratègico Villacero 2020”, agregó.

Villacero es la empresa de distribución y comercialización de productos de acero más grande e importante de México.

Gracias a esta alianza, las empresas de Villacero en Mèxico y el mundo consolidaràn su presencia en los mercados de acero;  por su parte Arcelor Mittal capitalizará la experiencia comercial de Villacero  y la estructura de costos favorable de Sicartsa para expandir significativamente sus operaciones en México.

Los despachos Fulbright & Jaworski y Kuri, Breña y Sánchez/Ugarte actuaron como asesores legales. Por su parte UBS Securities LLC lideró la asesoria financiera complementada por el despacho Miller Mathis de Nueva York.